現HELLOWEEN、元PINK CREAM 69のアンディ・デリスがヴォーカルを務めた幻のバンド NO MERCYの87年唯一のデモ音源の再発カセットテープ。ボーナストラックとして KYMERALの 2曲追加収録した11曲入り100本限定新品カセットテープ。CD、LPでは再発されてないカセットテープのみの再発。