監督：ルイス・ジョン・カリーノ
出演：サラ・マイルズ／クリス・クリストファーソン／ジョナサン・カーン／マーゴ・カニンガム 他
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イギリスの小さな港町、未亡人である母アンと二人で暮らす13歳の少年ジョナサンはある日、町に入港した巨大な外洋船を見学に向かう。
そこでジョナサンは乗組員のジム・キャメロンに会い彼に憧れを抱く。そしてアンもまたジムへ男女としての特別な感情を寄せることになる。
3人で会う事を繰り返す中、ある夜、ジョナサンは部屋の小さな穴から母親とジムとの情事を覗き見てしまう。
ジムに対するジョナサンの気持ちは憧れから憎しみと怒りに変わり始める・・・
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