【収録曲】
【柳ジョージ&レイニーウッド】
(1)雨に泣いてる…
(2)微笑の法則～スマイル・オン・ミー～
(3)フェンスの向こうのアメリカ
(4)酔って候
(5)一人酔い
(6)プリズナー
(7)ヘイ・ダーリン
(8)「祭ばやしが聞こえる」のテーマ
【萩原健一】
(9)大阪で生れた女
(10)ぐでんぐでん
(11)ラストダンスは私に
(12)ハロー・マイ・ジェラシー
(13)ホワイト&ブルー
(14)酒と泪と男と女
(15)本牧綺談
(16)時は流れて
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